【聚焦】名企固克涂料拟创业板IPO上市中国最大

  《东北证券股份有限公司关于固克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作备案报告

  报告显示,东北证券作为固股份首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构,于2019年9月签署了辅导协议,并向中国证监会厦门监管局递交了辅导备案登记材料,辅导备案日为2019年9月18日。

  根据报告来看,在本期辅导中,为增加公司资本实力,公司完成了三次增资扩股工作,其中:公司于2019年9月11日将注册资本增至7,402.1929万元,于2019年9月26日将注册资本增至7,522.313万元,于2019年11月将注册资本增至8,070.00万元。

  报告显示,2019年9月11日,公司以6.27元/股的价格分别向共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海赢股股权投资基金(有限合伙)发行股份877.1929万股、150.0000万股,共青城齐利、珠海赢股分别以5,500.00元、940.50万元认购。公司新增注册资本1,027.1929万元,以上增资方总出资额中超过新增注册资本部分全部计入公司资本公积。

  2019年9月26日,公司以6.66元/股的价格向厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份120.1201万股,厦门英诺以800.00万元认购,公司新增注册资本120.1201万元,厦门英诺出资额中超过新增注册资本部分全部计入公司资本公积。

  2019年11月26日,公司以6.66元/股的价格分别向深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园投资”)和深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份390.3904万股和157.2966万股。碧桂园投资以2,600.00万元认购,公司新增注册资本390.3904万元;帕拉丁投资以1,047.60万元认购,公司新增注册资本157.2966万元。出资额超过新增注册资本部分全部计入公司资本公积。

  值得一提的是,中国最大房企碧桂园间接成为了固克股份的股东,而且碧桂园还是后者的客户。公开资料显示,碧桂园创投是碧桂园集团从事股权投资的一级部门,负责集团除地产投资外的对外股权投资业务。碧桂园创投严格遵循“研究驱动投资”的逻辑,持续关注大健康、大消费、大教育、AIoT、房产科技、物流及供应链等领域的优秀项目和投资机会。核心团队过往参与投资项目金额约100亿元,包括字节跳动、企鹅杏仁、贝壳找房、大搜车、蓝箭航天、塞飞亚农业科技等知名企业。

  涂界记者注意到,固克集团股改于去年9月份顺利完成,正式由“厦门固克涂料集团有限公司”更名为“固克节能科技股份有限公司”。涂界记者还注意到,厦门固克涂料集团有限公司连续多年被列为福建省重点上市后备企业名单。

  公开资料显示,固克股份目前股东包括:李坤云、李智坤、厦门市合泰财富投资合伙企业(有限合伙)、无锡泓石汇泉股权投资管理中心(有限合伙)、王安邦、厦门梅花投资管理股份有限公司、珠海赢股股权投资基金(有限合伙)、共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市碧桂园创新投资有限公司。其中,李坤云实缴出资比例占比高达73.09%。

  资料显示,固克成立于2001年,主要从事建筑节能材料的研发、生产和销售,目前已形成天工石墙板、绿色花岗岩、建筑涂料等三大建筑节能墙体产品体系,并在全国建有厦门和天津两大节能工厂,设立40多个办事处和5个技术服务中心。

  固克在外墙涂料、保温装饰一体板领域的产销量位于国内行业前列。根据涂界发布的“2019年中国涂料企业100强排行榜”显示,固克以销售收入6.325亿元位居榜单第48位,这也是固克首次跻身全国涂料50强。

  目前,固克股份已与万科、恒大、碧桂园、绿城、万达、绿地、融信、保利、中海、华润置地、招商蛇口、富力等70余家百强地产商建立了战略合作关系,并与数百家地产商保持稳定的外墙材料供应与施工合作业务。公司连续7年成为中国房地产开发企业500强首选供应商(涂料类)。

  近年来,固克股份针对市场情况以及战略客户集聚度提升的趋势,充分重视与战略大客户的关系维护与开发,使得业绩增速连续多年超过30%以上,其中2018年业绩增幅更是超过50%。特别是在市场艰难的2019年,固克股份销售业绩依然实现逆势大幅增长。(涂界)